麥先生，全名是傑出的麥羅，是一個魔術師，可惜是二流的那種。他的表演一點也不傑出，笨手笨腳的他常常砸鍋，讓戲院經理對他下了最後通牒：明天帽子裡最好是變得出一隻兔子（而不是老鼠），不然...（咳咳，後果可想而知）。
於是麥羅出發去找兔子。他拿紅蘿蔔釣兔子，卻釣到一隻熊！熊聽了麥先生需要一隻兔子來幫忙表演帽子魔術，居然毛遂自薦。熊怎麼可能躲進帽子裡呢？！但神奇的是，牠真的辦到了。於是麥羅讓熊繼續躲在帽子裡，把牠帶回市區準備上台表演。但麥羅實在不是好運的麥羅啊～他居然在下火車時拿錯帽子了！這下可怎麼辦才好？
Jon Agee的這本繪本就像變魔術一樣，具有華麗的舞台效果，和別出心裁的劇情，讀者們很難猜得到下一步會發生什麼事。他的圖畫雖然看似鉛筆簡單塗鴉勾勒線條，但仔細看每個小細節，卻又都是精心鋪陳，是一本連大孩子都會喜歡的繪本噢～
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